QQ咨询
企业微信咨询
微信咨询
保险业务积分工作流程管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基本信息 | |
| ...... 员工信息 | 员工姓名 备注 部门 电话 员工编号 |
| ...... 客户设置 | 状态 客户类型 初登日期 发动机号 车架号 备注 手机 业务员 客户名称 型号 部门 客户编号 车牌 电话 |
| 客户跟进 | |
| ...... 客户跟进 | 型号 客户类型 部门 车架号 状态 客户编号 发动机号 电话 初登日期 手机 车牌 客户名称 |
| ............ 跟进表 | 下次跟进 客户编号 跟进人 跟进程度 跟进内容 跟进时间 主管回访 电话 |
| ............ 服务表 | 服务要求 服务评价 客户编号 申请日期 服务是否 |
| ............ 保单表 | 折扣费 实收保费 投保日期 保险分类 保单号 起保日期 保险名称 保单类别 审核人 保险项目 提交保单 到期日期 保单保费 客户名称 备注 业务员 |
| ...... 保单到期提醒 | 保险分类 保险项目 折扣费 审核人 起保日期 保单保费 保险名称 提交保单 客户名称 投保日期 部门 客户编号 到期日期 业务员 保单类别 备注 |
| 跟进审核 | |
| ...... 当天跟进提醒 | 业务员 客户编号 客户名称 下次跟进 电话 部门 跟进类型 跟进内容 跟进时间 跟进程度 |
| ...... 保单审核信息 | 备注 审核人 折扣费 投保日期 业务员 客户名称 部门 起保日期 保单号 保单保费 保险项目 客户编号 实收保费 |
| ...... 已审核保单 | 提交保单 投保日期 业务员 审核人 客户编号 保单类别 折扣费 备注 客户名称 实收保费 保单号 保险项目 起保日期 到期日期 保险分类 部门 保单保费 |
| 查询管理 | |
| ...... 按时间段查询客户信息 | 车牌 发动机号 车架号 客户类型 部门 电话 型号 客户名称 客户编号 业务员 状态 手机 初登日期 |
| ...... 按时间段查看完结保单 | 保单保费 折扣费 投保日期 保险分类 保险项目 保险名称 业务员 审核人 客户名称 实收保费 客户编号 状态 部门 保单号 |
| ...... 按时间段查看业务员签单 | 折扣费 客户编号 保单保费 审核人 保险项目 备注 投保日期 客户名称 业务员 提交保单 保单类别 实收保费 到期日期 部门 起保日期 保险名称 保险分类 保单号 |
|
免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
|